청약 예정 신규상장 종목입니다. 종목을 누르면 공모가 산정에 쓰인 비교기업의 현재 배수, 3개년 실적, 구주매출과 환매청구권까지 확인할 수 있습니다.
네오사피엔스는 자체 개발한 생성형 인공지능 파운데이션 모델과 TTS(Text-to-Speech) 기술을 기반으로 한 음성 생성 서비스 '타입캐스트'를 개발·운영하며 대화형 AI(Agentic AI) 시장으로 사업을 확장하고 있는 회사이다.
2028년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교회사(폴라리스오피스, 와이즈넛, RINGCENTRAL INC, FIVE9 INC) 평균 PER 26.76배를 적용한 상대가치(PER) 평가법
다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC)로서, 코스닥시장 상장 후 우량기업과 합병하는 것을 목적으로 함.
과거 상장된 유사 기업인수목적회사(SPAC)들의 공모전 발행가 대비 공모가 배수(약 2.0배)를 참조하여, 공모전 주주 투자단가 1,000원의 2배인 2,000원을 공모희망가액으로 결정
다른 회사와의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(스팩)로서 코스닥시장 상장을 추진하고 있다.
유사 기업인수목적회사의 주가 희석비율 및 과거 공모가액 결정방법을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시
데이터 기반 소비자 분석 역량과 디지털 퍼포먼스 마케팅 역량을 바탕으로 생활용품·침구·화장품 등 자체 브랜드를 기획·개발·운영하며 자사몰 중심 D2C로 판매하는 멀티브랜드 미디어커머스 기업
국내 상장 유사기업(아로마티카, 달바글로벌) 2개사의 2026년 반기 LTM 기준 PER 평균을 동사 2026년 반기 LTM 지배기업지분 주당순이익에 적용한 PER 상대가치 평가
온라인 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔(Marosol)'과 클라우드 기반 다종·이기종 로봇 통합관제 플랫폼 '솔링크(SOLlink)'를 기반으로 로봇 자동화의 도입, 구축, 운영, 유지보수, 자산처분까지 지원하는 데이터 기반 로봇 자동화 플랫폼 기업이다.
2026년 2분기말 LTM 매출액에 유사기업 평균 PSR을 적용하는 상대가치법(PSR)으로 주당 평가가액을 산출
특수목적용 항법 및 항재밍 솔루션을 개발·제조하는 방산 전문기업으로, 위성항법·항재밍·통합항법 등 핵심 기술을 바탕으로 방위산업 및 우주항공 분야 핵심 부품을 공급하는 회사.
비교회사(퍼스텍, 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스) 평균 PER을 2028년 중립적/보수적 추정 당기순이익 평균의 현재가치에 적용하는 상대가치(PER) 평가법
㈜글로벌테크놀로지는 시스템반도체 설계 역량을 기반으로 LED Driver IC, 투명 LED 디스플레이, Micro LED IC 및 Module, 자동차용 시스템반도체를 개발·공급하는 팹리스(Fabless) 기업이다.
2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교회사 평균 PER을 적용하는 상대가치평가법
㈜브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션을 기반으로 고정밀 검사, 제조, 물류, 식품가공 분야의 로봇 자동화 시스템 설계·제작·설치·시운전 및 유지보수를 수행하는 로봇 자동화 SI 기업이다.
2026년 1분기 LTM 매출액에 유사기업 평균 PSR(13.44배)을 적용한 상대가치평가(PSR)법으로 공모가 산정
반도체 공정의 핵심 공정인 포토 공정 장비의 환경을 제어하는 솔루션(THC, XPS 등)을 개발·제조·판매·설치 및 유지보수하는 반도체 전공정 장비 기업이다.
비교회사(HPSP, 워트) PER 산술평균(26.18배)을 동사의 2026년 반기 연환산 기준 유가증권(주식)관련 이익 제거 당기순이익에 적용한 PER 상대가치법
3차원 세포배양(오가노이드/튜머로이드) 기반 항암제 반응성 예측 정밀의료 서비스(OncoSensi), 실험 자동화 스크리닝 장비(ASFA) 및 소모품, 신약 평가 CRO 서비스를 제공하는 바이오-엔지니어링 정밀의료 플랫폼 기업.
2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용한 상대가치법(PER)
㈜엘리스그룹은 AI 클라우드 인프라(GPU 클라우드, 데이터센터) 및 AX(기업/공공기관 대상 AI 교육·전환 프로젝트) 사업을 영위하는 회사이다.
유사기업(8개사)의 EV/EBITDA 거래배수(27.13배)를 동사의 2026년 반기 LTM EBITDA에 적용한 상대가치 비교평가법
래블업㈜는 AI 모델의 개발·학습·배포·운영 전 과정을 지원하는 AI 인프라 운영 플랫폼 'Backend.AI'를 개발·공급하는 AI 인프라 플랫폼 전문 기업이다.
2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용하는 상대가치법(PER)
다른 회사와의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC)이다.
과거 상장된 유사 기업인수목적회사(스팩)들의 공모가액 결정방법(공모전 발행가 대비 2배 수준)을 참조하여 공모전 주당발행가격 1,000원의 2배인 2,000원을 공모희망가액으로 결정
카메라 및 영상처리 기술을 기반으로 골프 스윙·타구 데이터를 계측하는 론치모니터를 자체 개발·제조하고, 이를 자사 브랜드로 전 세계에 직접 판매하며 관련 소프트웨어·구독 서비스와 실내골프연습장 사업을 함께 운영하는 종합 골프테크 기업이다.
비교회사(골프존, Technogym, Garmin) PER에 시장조정계수를 적용하여 산출한 적용 PER을 2026년 상반기 기준 LTM 지배주주 당기순이익에 곱하는 상대가치(PER) 평가방법
티앤이코리아는 전통적인 터보기계 기술에 무급유 공기베어링 기술과 고속 전력전자 기술을 융합한 고효율 고속 터보블로워 기반 공기·가스압축 솔루션을 제공하는 종합 기술 기업이다.
2027년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용한 상대가치법(PER)