멜콘

일반상장

청약 10.1~2·THC(초정밀 온습도 제어장비)·XPS(초정밀 정제제어시스템)

반도체 공정의 핵심 공정인 포토 공정 장비의 환경을 제어하는 솔루션(THC, XPS 등)을 개발·제조·판매·설치 및 유지보수하는 반도체 전공정 장비 기업이다.

희망공모가10,700~12,300원

공모규모268억

공모주식수2,500,000주

청약10.1~2

납입일10.7

주관사대신증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교회사(HPSP, 워트) PER 산술평균(26.18배)을 동사의 2026년 반기 연환산 기준 유가증권(주식)관련 이익 제거 당기순이익에 적용한 PER 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
HPSPPER	34.9배	48.2배	+38%
워트PER	17.4배	20.3배	+17%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 27% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.

공모가 기준 시총1,363억

2025년 매출 대비PSR 3.3배

순이익 대비PER 30.4배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금134억

운영자금122억

채무상환자금10억

발행제비용9억