무슨 사업을 하나
이 회사는 반도체·디스플레이 공정용 환경제어 시스템(초정밀 온습도 제어장비 THC, 팬 필터 유닛 FFU, 초정밀 항온기 TCU)을 개발·제작하여 삼성전자, SK하이닉스, 세메스 등에 B2B로 납품한다. 제23기 3분기 매출액은 약 207억원이다.
환율 · 외환위험에 노출되어 있으며 환율 10% 변동 시 세전 이익에 영향을 미침
규제 · 미·중 기술 및 무역 규제 영향으로 중국 시장향 THC 매출 기여도가 단기적으로 제한적
시장 · 반도체 장비산업 특성상 중장기적 수주잔고를 보유하지 않으며 주문 후 2~3개월 이내 납품하는 구조
당사는 2024년 주요 고객사의 HBM 공정용 트랙 설비에 THC를 공급하여 성능 검증을 완료하였으며, 이후 관련 공정에 제품 공급을 지속하고 있다. EUV 공정에 대해서도 2025년 말 평가를 진행하였고, 2026년 1분기 중 평가 인증을 완료하여 EUV 공정용 THC를 수주, 관련 프로젝트를 수행 중이다. 삼성전자는 EUV 공정용 THC 평가를 위해 2025년 말 Fab에 장비를 반입했으며 2026년 1분기 기준 장비 Set-up 및 웨이퍼 투입 평가를 완료했고, 이를 바탕으로 2027년 수주 확보를 추진할 계획이다. 고객사의 설비 투자 확대에 따라 평택 P4 Fab향 장비 수주 및 납품을 진행하고 있으며, 신규 Fab(P5, P6) 건설이 추진 중이고 P5 Fab은 2027년 7월 장비 반입이 예정되어 있다. Wafer-to-Wafer 적층 기술 확산에 따라 Hybrid Bonder 장비 수요가 증가하고 있으며 해당 장비에도 THC 적용이 예정되어 있다. 중국 시장에서는 2025년에도 양산용 및 신규 트랙 설비용 THC 수주를 지속 확보하였으나, 미·중 기술 및 무역 규제 영향으로 단기적인 매출 기여도는 제한적이다. 대만 지역에서는 2025년 말부터 현지 에이전트를 통해 후공정 라인 장비 평가를 완료하여 양산을 진행 중이며, 2026년 하반기 양산 수주 확보를 목표로 영업 활동을 전개하고 있다. 정밀 PCB 가공 장비 분야로 사업 영역을 확대하여 설비용 TCU를 개발·공급하여 평가를 진행 중이다.
최근 1년 주가 흐름
주요 공시 (정기보고서 제외)
언론 보도 요약
워트, 삼성전자에 16억4천만원 THC 공급계약 체결
12 분기 추이
2026Q3 영업이익이 QoQ +25.2%, YoY +1049.4%로 큰 폭 증가해 THC·FFU 등 반도체 장비 부문의 가동률 개선이나 메모리 투자 사이클 반등과 맞물렸을 가능성이 있다. 당기순이익도 QoQ +20.1%, YoY +344.1% 증가해 전사 수익성 레벨이 전년 저점 구간에서 벗어나는 국면으로 가정해볼 수 있다.
온습도 제어장비(THC)가 매출의 60% 이상을 책임지는 구조로, 반도체 공정 환경제어 수요에 사업 성과가 사실상 연동되는 모습으로 보인다. FFU까지 더하면 핵심 두 품목이 매출의 약 88%를 차지해, 사업 다각화보다는 공정 환경제어 전문성에 집중된 포트폴리오로 가정해볼 수 있다.