씨아이에스케미칼

기술성장특례

청약 12.10~11·리사이클 소재·첨단 소재

광물 및 재활용 원료의 회수·정제와 소재 가공 기술을 기반으로 이차전지·반도체 등 첨단산업용 소재(고순도 알루미나, 양극재 소재, 재생 탄산리튬, 재생 MHP 등)를 생산·판매하는 소재 전문기업

희망공모가5,400~6,800원

공모규모216억

공모주식수4,000,000주

청약12.10~11

납입일12.15

주관사케이비증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2027년, 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 평균에 유사기업(나노신소재, 신흥에스이씨, 성우) 평균 PER을 적용하는 상대가치법(PER)으로 산정

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
나노신소재PER	39.0배	49.0배	+26%
신흥에스이씨PER	11.1배	11.8배	+6%
성우PER	13.7배	11.4배	-16%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총1,734억

2025년 매출 대비PSR 10.8배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금200억

운영자금11억

발행제비용11억