이노보테라퓨틱스

기술성장특례

청약 12.7~8·합성신약 연구개발(면역·염증, 섬유화, 암)·항체약물접합체(ADC) 페이로드 연구개발

자체 AI 신약개발 플랫폼 DeepZema®를 활용하여 면역·염증, 섬유화 및 암 분야의 합성신약 후보물질을 연구개발하고 이를 제약사에 기술이전하는 사업을 영위하는 회사이다.

희망공모가20,000~24,000원

공모규모440억

공모주식수2,200,000주

청약12.7~8

납입일12.10

주관사한국투자증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교기업 평균 PER를 적용하는 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
유한양행PER	22.7배	24.8배	+9%
한미약품PER	28.4배	22.7배	-20%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총2,882억

2025년 매출 대비PSR 1381배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

운영자금84억

기타344억

발행제비용21억