동원파츠

일반상장

청약 11.2~3·샤워헤드·조립품·챔버부품

반도체 전공정(식각·증착·세정·이온주입) 장비에 적용되는 샤워헤드, 챔버파츠, 히터, 스핀척 등 고부가가치 정밀부품 및 모듈(Assembly)을 제조·공급하는 B2B 기반 장비부품제조 전문기업이다.

희망공모가23,000~26,500원

공모규모467억

공모주식수2,030,000주

청약11.2~3

납입일11.5

주관사삼성증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교회사(티씨케이, 하나머티리얼즈, 한솔아이원스) PER 거래배수를 2026년 상반기 기준 LTM 당기순이익에 적용한 상대가치평가법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
티씨케이PER	34.9배	42.2배	+21%
하나머티리얼즈PER	16.3배	19.6배	+20%
한솔아이원스PER	17.5배	21.1배	+20%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 20% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.

공모가 기준 시총2,145억

2025년 매출 대비PSR 2.3배

순이익 대비PER 62.3배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금313억

운영자금35,557,833

타법인증권취득자금-

기타147억

발행제비용17억