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니어스랩
엔터프라이즈 부문과 디펜스 부문에서 솔루션 사업을 영위하는 회사이다.
41,200원
375억
910,000주
8.12~13
8.18
삼성증권
상장 후
수요예측 결과
41,200원
743.5대 1
1.26%
희망밴드 30,000~41,200원의 상단으로 확정됐습니다.
15일 63%1개월 12%3개월 24%6개월 1%
확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.
공모가 검증
2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용하는 상대가치법(PER)으로 주당 평가가액을 산출
| 비교기업 | 신고서 적용 | 현재 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 58.3배 | 34.2배 | -41% | |
| 36.8배 | 10.8배 | -71% | |
RTX Corporation | 33.3배 | - | - |
Lockheed Martin Corporation | 24.6배 | - | - |
Elbit Systems Ltd | 69.0배 | - | - |
비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 56% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.
2,714억
PSR 40.8배
적자
현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.
최근 실적
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24억 | -113억 | -127억 |
| 2024 | 55억 | -128억 | -210억 |
| 2025 | 67억 | -166억 | -75억 |
증권신고서 요약재무 기준입니다.
청약 전 체크
상장일로부터 3개월까지 행사가 27,000원상장 후 주가가 빠져도 일반청약자는 행사가 (공모가의 66%)에 주관사에 되팔 수 있습니다.
없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.
시설자금158억
운영자금21억
기타89억
발행제비용13억