넥스아이

기술성장특례

청약 11.3~4·항암 신약(면역항암제 불응성 치료제) 개발 및 기술이전

㈜넥스아이는 면역항암제 불응성의 원인 인자를 발굴하고 이를 표적하는 항체 기반 first-in-class 항암 신약을 개발하여 글로벌 제약사에 기술이전하는 사업모델을 영위하는 신약개발 기업이다.

희망공모가10,500~13,000원

공모규모525억

공모주식수5,000,000주

청약11.3~4

납입일11.6

주관사한국투자증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2030년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교기업 평균 PER를 적용하는 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
유한양행PER	23.6배	24.1배	+2%
한미약품PER	29.1배	27.7배	-5%
종근당PER	11.1배	11.2배	+1%
HK이노엔PER	12.9배	13.1배	+1%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총4,850억

2025년 매출 대비PSR 94.9배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

연구개발자금465억

운영자금45억

발행제비용25억