영광와이케이엠씨

일반상장

청약 11.4~5·반도체 부품(정밀가공·표면처리)·디스플레이 부품(정밀가공·표면처리)·표면처리

반도체 및 디스플레이 생산장비용 핵심부품에 대한 정밀가공, 특수표면처리 및 정밀세정 서비스를 주요 사업으로 영위하는 회사이다.

희망공모가9,400~11,000원

공모규모216억

공모주식수2,300,000주

청약11.4~5

납입일11.9

주관사대신증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교기업(한솔아이원스, 원익QnC, 코미코, 하나머티리얼즈) PER 산술평균을 조정 당기순이익에 적용하여 산출한 평가가액에 할인율을 적용한 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
한솔아이원스PER	17.4배	13.4배	-23%
원익QnCPER	14.5배	17.7배	+22%
코미코PER	43.5배	19.0배	-56%
하나머티리얼즈PER	16.2배	14.9배	-8%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 15% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.

공모가 기준 시총1,408억

2025년 매출 대비PSR 2.7배

순이익 대비PER 52.0배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출500,000주 (공모주식의 21.7%)김수진 (최대주주의 자부)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금150억

운영자금17억

발행제비용9억