바로팜

이익미실현

청약 11.2~3·플랫폼 사업·파트너십 사업·브랜드 사업

IT 기술을 기반으로 약국의 의약품 주문 및 경영업무 효율화를 지원하는 헬스케어 플랫폼(바로팜) 사업을 영위하는 회사.

희망공모가16,400~20,200원

공모규모292억

공모주식수1,780,000주

청약11.2~3

납입일11.5

주관사미래에셋증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2027년 및 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 평균에 유사기업 평균 PER을 적용한 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
M3, Inc.PER · 해외·비상장	23.8배	-	-
Doximity, Inc.PER · 해외·비상장	26.1배	-	-

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권상장후 3개월까지 행사가 14,760원상장 후 주가가 빠져도 일반청약자는 행사가 (공모가의 90%)에 주관사에 되팔 수 있습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

운영자금146억

타법인취득자금140억

발행제비용15억