다비오

이익미실현

청약 12.1~2·국토·공공·국방(ISR, 감시정찰)·임·농업

위성·항공·드론 등 다출처 영상 데이터를 AI(딥러닝)로 분석하여 국토·공공, 국방, 임농업, 인프라·모빌리티 등 산업에 의사결정 정보를 제공하는 GeoAI 공간데이터 인텔리전스 기업이다.

희망공모가12,300~16,600원

공모규모123억

공모주식수1,000,000주

청약12.1~2

납입일12.4

주관사대신증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2028년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교회사(비아이매트릭스, 슈어소프트테크, 와이즈넛) 평균 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산출한 후 할인율을 적용한 상대가치(PER)법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
비아이매트릭스PER	52.7배	50.3배	-5%
슈어소프트테크PER	19.7배	14.1배	-29%
와이즈넛PER	20.2배	16.1배	-20%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 20% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.

공모가 기준 시총1,116억

2025년 매출 대비PSR 12.1배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

운영자금75억

시설투자45억

발행제비용120억