빅웨이브로보틱스

기술성장특례

청약 9.15~16·마로솔(온라인 로봇 자동화 플랫폼)·솔링크(다종·이기종 로봇 통합관제 플랫폼)

온라인 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔(Marosol)'과 클라우드 기반 다종·이기종 로봇 통합관제 플랫폼 '솔링크(SOLlink)'를 기반으로 로봇 자동화의 도입, 구축, 운영, 유지보수, 자산처분까지 지원하는 데이터 기반 로봇 자동화 플랫폼 기업이다.

희망공모가15,000~18,000원

공모규모240억

공모주식수1,600,000주

청약9.15~16

납입일9.18

주관사유진증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2026년 2분기말 LTM 매출액에 유사기업 평균 PSR을 적용하는 상대가치법(PSR)으로 주당 평가가액을 산출

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
라온로보틱스PER	26.3배	27.5배	+4%

공모가 기준 시총1,533억

2025년 매출 대비PSR 7.4배

순이익 대비PER 190배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권상장일로부터 6개월까지 행사가 13,500원상장 후 주가가 빠져도 일반청약자는 행사가 (공모가의 90%)에 주관사에 되팔 수 있습니다.

구주매출80,000주 (공모주식의 5%)김민교 (최대주주)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금84억

운영자금142억

기타-

발행제비용9억