에이치엘지노믹스

일반상장

청약 7.13~14·심혈관계 API·호흡기계 API·근골격계 API

합성 기반 원료의약품(API)을 개발·제조·판매하는 전문의약품 원료 제조 기업이다.

확정 공모가21,500원

공모규모551억

공모주식수2,565,000주

청약7.13~14

납입일7.16

주관사케이비증권

수요예측 결과

확정 공모가21,500원

기관 경쟁률714.5대 1

의무보유확약1.91%

희망밴드 18,500~21,500원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 45%1개월 9%3개월 1%6개월 45%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

EV/EBITDA 상대가치법을 적용하여 2026년 1분기 기준 LTM EBITDA에 비교기업 평균 EV/EBITDA(12.85배)를 곱하고 순차입금을 차감한 후 주식수로 나누어 주당 평가가액을 산출함

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
경보제약EV/EBITDA	14.6배	-	-
하이텍팜EV/EBITDA	9.4배	-	-
폴라리스AI파마EV/EBITDA	14.5배	-	-

공모가 기준 시총1,673억

2025년 매출 대비PSR 5.8배

순이익 대비PER 19.8배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출855,000주 (공모주식의 33.3%)한림제약 주식회사 (최대주주)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금317억

발행제비용9억