헤지나루
← 공모주 일정

엘리스그룹

일반상장
청약 9.18~21·AX(교육 및 AX 프로젝트)·AI 클라우드

AI 학습·추론용 GPU 기반 클라우드 인프라(AI 클라우드)와 기업·기관 대상 AI 활용 교육 및 AX 프로젝트(AX) 사업을 영위하는 회사이다.

희망공모가70,400~90,500원
공모규모1,564억
공모주식수2,222,000주
청약9.18~21
납입일9.23
주관사미래에셋증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

유사기업(비교회사) EV/EBITDA 배수를 적용한 상대가치평가법

신고서 적용 배수와 현재 배수
비교기업신고서 적용현재변화
CoreWeaveEV/EBITDA · 해외·비상장
24.2배--
DigitalOceanEV/EBITDA · 해외·비상장
50.7배--
EquinixEV/EBITDA · 해외·비상장
27.5배--
Digital RealtyEV/EBITDA · 해외·비상장
28.3배--
GDS HoldingsEV/EBITDA · 해외·비상장
14.9배--
Vnet GroupEV/EBITDA · 해외·비상장
10.6배--
VertivEV/EBITDA · 해외·비상장
40.1배--
Schneider ElectricEV/EBITDA · 해외·비상장
20.6배--
공모가 기준 시총7,821억
2025년 매출 대비PSR 19.8배
순이익 대비PER 49.9배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

최근 실적

연도매출영업이익순이익
2023324억132억33,997,967
2024347억83억67억
2025395억52억157억

증권신고서 요약재무 기준입니다.

청약 전 체크

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.
구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.
공모자금 사용 계획
시설자금1,549억
발행제비용25억
DART 증권신고서 원문 보기 →