와이즈플래닛컴퍼니

일반상장

청약 9.14~15·브랜드 사업부문·퍼포먼스 디지털 마케팅 사업부문

데이터 기반 소비자 분석 역량과 디지털 퍼포먼스 마케팅 역량을 기반으로 생활용품·침구·화장품 등 자체 브랜드를 기획·개발·운영하는 멀티브랜드 D2C 미디어커머스 기업이다.

확정 공모가12,000원

공모규모192억

공모주식수1,600,000주

청약9.14~15

납입일9.17

주관사대신증권

수요예측 결과

확정 공모가12,000원

기관 경쟁률1,248.5대 1

의무보유확약3.65%

희망밴드 10,000~12,000원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 76%1개월 8%3개월 3%6개월 13%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

수요예측 참여 기관별 자산규모·장기보유 성향 등을 고려해 참여수량을 집계하고 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의해 확정공모가액을 결정

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
아로마티카PER	13.3배	-	-
달바글로벌PER	26.8배	19.3배	-28%

공모가 기준 시총1,202억

2025년 매출 대비PSR 1.9배

순이익 대비PER 12.8배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출260,000주 (공모주식의 16.3%)주경민 (최대주주)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금45억

운영자금57억

타법인증권취득자금30억

발행제비용7억