엠에스바이오

일반상장

청약 10.12~13·인체조직 이식재·의료기기

인체조직 이식재(피부·정형외과·안과용 등) 및 관련 의료기기를 개발·제조·판매하는 바이오 기업

확정 공모가7,800원

공모규모312억

공모주식수4,000,000주

청약10.12~13

납입일10.15

주관사케이비증권

상장 후

상장일2026.10.22

현재가7,970원

공모가 대비+2.18%

상장 첫날 종가 대비−40.17%

상장 첫날 종가 13,320원 · 2026.10.30 종가 기준

확정 공모가7,800원

기관 경쟁률1,096.6대 1

의무보유확약30.62%

희망밴드 6,800~7,800원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 57%1개월 30%3개월 5%6개월 9%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(PER 적용)으로 2026년 2분기말 기준 직전 4분기(LTM) 조정 당기순이익에 비교기업 평균 PER을 적용하여 산정

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
녹십자웰빙PER	29.1배	34.2배	+18%
메디톡스PER	32.7배	30.8배	-6%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총2,112억

2025년 매출 대비PSR 8.9배

순이익 대비PER 29.0배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금18,406

운영자금8,375

발행제비용1,235