엠에스바이오

일반상장

청약 10.12~13·연조직 재건·골유도 재생(GBR)·각막 손상 치료

인체조직 및 생체재료를 기반으로 한 의료용 제품(조직이식재 등)의 연구개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 바이오메디컬 전문기업이다.

희망공모가6,800~7,800원

공모규모272억

공모주식수4,000,000주

청약10.12~13

납입일10.15

주관사케이비증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교회사(녹십자웰빙, 메디톡스)의 평균 PER을 동사의 LTM 조정 당기순이익에 적용한 상대가치 평가법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
녹십자웰빙PER	29.1배	33.2배	+14%
메디톡스PER	32.7배	33.4배	+2%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총1,895억

2025년 매출 대비PSR 8.0배

순이익 대비PER 26.0배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금18,406

운영자금8,375

발행제비용1,235