아웃도어 의류모터사이클 의류
극한 환경에서 신체를 보호하는 하이테크 아웃도어 및 모터사이클 전문복을 생산하는 글로벌 특수 의류 OEM 전문 제조업체이다.
희망공모가24,800~28,400원
공모규모422억
공모주식수1,700,000주
청약8.11~12
납입일8.14
주관사미래에셋증권
공모가 검증
주관사 산정 방식
2026년 1분기 기준 LTM 지배기업지분 조정 당기순이익에 비교기업(PER) 평균 배수를 적용하여 산출한 주당 평가가액에 할인율을 적용하는 상대가치(PER) 평가방법
비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 11% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.
공모가 기준 시총1,449억
2025년 매출 대비PSR 0.4배
순이익 대비PER 4.1배
현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.
최근 실적
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,256억 | 213억 | 197억 |
| 2024 | 2,721억 | 258억 | 249억 |
| 2025 | 3,466억 | 322억 | 353억 |
증권신고서 요약재무 기준입니다.
청약 전 체크
환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.
구주매출350,000주 (공모주식의 20.6%)박장희 (대표이사)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.
공모자금 사용 계획
시설자금235억
운영자금13억
채무상환 자금80억
발행제비용7억