기도산업

일반상장

청약 8.11~12·Outdoor·Motorcycle

당사는 1980년 설립 이후 모터사이클 및 아웃도어 의류 분야에서 글로벌 OEM 전문 제조기업으로 성장해온 특수 의류 제조업체이다.

확정 공모가28,400원

공모규모483억

공모주식수1,700,000주

청약8.11~12

납입일8.14

주관사미래에셋증권

수요예측 결과

확정 공모가28,400원

기관 경쟁률213.3대 1

의무보유확약0%

희망밴드 24,800~28,400원의 상단으로 확정됐습니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

PER 상대가치법 적용 - 2026년 1분기 기준 LTM 지배기업지분 조정 당기순이익에 유사기업 PER(10.01배)를 적용하여 주당 평가가액을 산출한 후 할인율을 적용

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
호전실업PER	4.9배	3.1배	-37%
노브랜드PER	18.8배	9.1배	-52%
영원무역PER	6.2배	5.9배	-5%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 37% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.

공모가 기준 시총1,664억

2025년 매출 대비PSR 0.5배

순이익 대비PER 4.7배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출350,000주 (공모주식의 20.6%)박장희 (대표이사)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금235억

운영자금13억

채무상환 자금80억

발행제비용7억