타입캐스트(AI 음성 생성 SaaS)AI Agent/대화형 AI(Neona Agent, AI 컴패니언 앱)
네오사피엔스는 자체 개발한 생성형 인공지능 파운데이션 모델과 TTS(Text-to-Speech) 기술을 기반으로 음성·영상 생성 서비스 '타입캐스트'를 개발·운영하는 회사이다.
희망공모가13,800~15,800원
공모규모276억
공모주식수2,000,000주
청약9.8~9
납입일9.11
주관사대신증권
공모가 검증
주관사 산정 방식
2028년 추정 당기순이익의 현재가치에 비교회사 평균 PER을 적용한 상대가치평가법(PER)
신고서 적용 배수와 현재 배수
| 비교기업 | 신고서 적용 | 현재 | 변화 |
|---|---|---|---|
와이즈넛PER | 20.2배 | 18.8배 | -7% |
폴라리스오피스PER | 24.5배 | 8.2배 | -67% |
FIVE9 INCPER · 해외·비상장 | 29.0배 | - | - |
RINGCENTRAL INCPER · 해외·비상장 | 33.4배 | - | - |
비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 37% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.
현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.
최근 실적
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | 64억 | -79억 | -147억 |
| 2025 | 106억 | -27억 | -70억 |
증권신고서 요약재무 기준입니다.
청약 전 체크
환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.
구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.
공모자금 사용 계획
시설자금63억
운영자금151억
기타59억
발행제비용12억