브릴스

일반상장

청약 9.17~18·고정밀 검사 로봇 솔루션·제조 로봇 솔루션·물류 로봇 솔루션

㈜브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션을 기반으로 고정밀 검사, 제조, 물류, 식품가공 분야의 로봇 자동화 시스템 설계·제작·설치·시운전 및 유지보수를 수행하는 로봇 자동화 SI 기업이다.

확정 공모가19,500원

공모규모234억

공모주식수1,200,000주

청약9.17~18

납입일9.22

주관사아이비케이투자증권

상장 후

상장일2026.10.1

현재가15,560원

공모가 대비−20.21%

상장 첫날 종가 대비−48.90%

상장 첫날 종가 30,450원 · 2026.10.30 종가 기준

확정 공모가19,500원

기관 경쟁률1,187.7대 1

의무보유확약21.75%

희망밴드 16,500~19,500원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 73%1개월 20%3개월 3%6개월 5%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

2026년 반기 LTM 매출액에 유사기업 평균 PSR(주가매출액비율)을 적용한 상대가치법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
라온로보틱스PSR	2.3배	2.5배	+10%
유일로보틱스PSR	26.3배	-	-
씨메스로보틱스PSR	11.8배	9.2배	-22%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총2,253억

2025년 매출 대비PSR 9.5배

순이익 대비PER 129배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금167억

운영자금29억

발행제비용8억