엔키화이트햇

기술성장특례

청약 12.1~2·공격표면관리(ASM) 솔루션·모의해킹 솔루션·정보보호 컨설팅

공격자 관점의 오펜시브(Offensive) 보안 기술을 기반으로 모의해킹(침투테스트), 공격표면관리(ASM) 솔루션 및 정보보호 컨설팅을 제공하는 정보보안 전문기업이다.

희망공모가13,000~16,500원

공모규모221억

공모주식수1,700,000주

청약12.1~2

납입일12.4

주관사신영증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

상대가치법(PER)으로 2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산출

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
안랩PER	14.2배	28.7배	+102%
라온시큐어PER	25.5배	48.6배	+91%
지니언스PER	15.3배	24.3배	+59%
QualysPER · 해외·비상장	29.5배	-	-
Rapid7PER · 해외·비상장	39.8배	-	-

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 91% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설투자110억

운영자금66억

연구개발자금38억

발행제비용13억