제이앤티지

일반상장

청약 11.12~13·ESS 소재 사업·수소에너지 소재·부품 사업

신재생에너지 산업의 수소 생산·활용 및 ESS(에너지저장장치)용 비리튬계 이차전지에 적용되는 핵심 탄소계 소재·부품을 개발·제조하는 기업이다.

희망공모가26,400~31,900원

공모규모1,135억

공모주식수4,300,000주

청약11.12~13

납입일11.17

주관사대신증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교기업 EV/EBITDA 거래배수(평균 21.25배)를 2026년 반기 LTM 기준 EBITDA에 적용한 상대가치평가법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
아모그린텍EV/EBITDA	9.0배	8.2배	-9%
상아프론테크EV/EBITDA	11.9배	10.2배	-14%
대주전자재료EV/EBITDA	38.6배	37.2배	-4%
나노신소재EV/EBITDA	25.4배	29.3배	+15%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총4,995억

2025년 매출 대비PSR 6.9배

순이익 대비PER 50.4배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출1,000,000주 (공모주식의 23.3%)장재원 (최대주주(대표이사)), 장윤정 (최대주주의특수관계인)가 보유주식을 공모에서 팝니다. 회사로 들어오지 않는 돈입니다.

공모자금 사용 계획

시설자금681억

운영자금178억

발행제비용22억