하나에어로다이내믹스

일반상장

청약 11.10~11·치공구(Tooling) 사업·항공기 구조 부품 제조 사업·항공기 조립(Assembly) 사업

㈜하나에어로다이내믹스는 항공기 치공구, 항공기 구조 부품 제조 및 항공기 조립 사업을 영위하는 종합 항공기 제조 기업이다.

희망공모가4,700~5,700원

공모규모207억

공모주식수4,400,000주

청약11.10~11

납입일11.13

주관사아이비케이투자증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2026년 반기 LTM EBITDA에 유사기업(한화에어로스페이스, 신화프리텍) EV/EBITDA 배수를 적용하여 적정 시가총액을 산출하고 순차입금·공모유입자금을 반영한 후 할인율을 적용하여 희망공모가액을 산정

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
한화에어로스페이스EV/EBITDA	15.5배	13.2배	-15%
신화프리텍EV/EBITDA	20.3배	22.1배	+9%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총833억

2026년 매출 대비PSR 4.0배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금203억

발행제비용10억