디티에스

일반상장

청약 10.13~14·공랭식 열교환기(AFC)·공랭식 복수기(ACC)·특수 열교환기

공랭식 열교환기(AFC) 및 공랭식 복수기(ACC) 등 핵심 기술을 바탕으로 정유·석유화학·발전·LNG 액화 플랜트에 필요한 열교환 기자재를 설계·제조·공급하는 열교환기 Total Solution 전문업체이다.

희망공모가17,000~18,500원

공모규모379억

공모주식수2,228,917주

청약10.13~14

납입일10.16

주관사대신증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2026년 반기 연환산 당기순이익 기준 주당순이익에 비교회사(SNT에너지, 비에이치아이, 한텍) 평균 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산출하고 할인율을 적용한 상대가치(PER) 평가방법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
SNT에너지PER	5.3배	7.1배	+35%
비에이치아이PER	34.9배	40.7배	+17%
한텍PER	8.3배	8.8배	+6%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 17% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.

공모가 기준 시총2,526억

2025년 매출 대비PSR 1.8배

순이익 대비PER 13.5배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금109억

운영자금120억

기타136억

발행제비용14억