디티에스

일반상장

청약 10.13~14·공랭식 열교환기(AFC)·공랭식 복수기(ACC)·특수 열교환기

열교환기 제작 산업에 속한 회사로, 공모가 산정 시 비교대상기업으로 SNT에너지, 비에이치아이, 한텍 등 열교환기 제조업체가 선정됨.

확정 공모가18,500원

공모규모412억

공모주식수2,228,917주

청약10.13~14

납입일10.16

주관사대신증권

상장 후

상장일2026.10.23

현재가15,450원

공모가 대비−16.49%

상장 첫날 종가 대비−38.20%

상장 첫날 종가 25,000원 · 2026.10.30 종가 기준

확정 공모가18,500원

기관 경쟁률984대 1

의무보유확약13.31%

희망밴드 17,000~18,500원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 63%1개월 17%3개월 12%6개월 8%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

비교대상회사(SNT에너지, 비에이치아이, 한텍) 평균 PER 16.14배를 동사의 2026년 반기 기준 연환산 당기순이익에 적용하여 주당 평가가액을 산출한 후 할인율을 적용해 공모가액을 산정함.

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
SNT에너지PER	5.3배	4.1배	-23%
비에이치아이PER	34.9배	24.5배	-30%
한텍PER	8.3배	5.6배	-32%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 30% 낮아졌습니다. 지금 기준으로 같은 방식을 적용하면 공모가 근거는 그만큼 약해집니다.

공모가 기준 시총2,753억

2025년 매출 대비PSR 1.9배

순이익 대비PER 14.7배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금109억

운영자금120억

기타136억

발행제비용14억