제논

청약 11.24~25·제품매출(GenOS 라이선스)·용역매출(AI 컨설팅·구축 및 유지보수)·상품매출(GPU 등 하드웨어)

기업용 생성형 AI 도입·운영·확장을 지원하는 통합 플랫폼 'GenOS'를 자체 개발·공급하는 기업용 생성형 AI 플랫폼 전문 기업이다.

희망공모가9,700~12,200원

공모규모213억

공모주식수2,200,000주

청약11.24~25

납입일11.27

주관사삼성증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

상대가치법(PER Valuation)을 적용하여 비교기업 PER의 산술평균을 동사의 2026년 2분기 LTM 조정 당기순이익에 적용하여 주당 평가가액을 산출

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
와이즈넛PER	-	16.1배	-
비아이매트릭스PER	-	50.3배	-
Brains Technology, Inc.PER · 해외·비상장	-	-	-

공모가 기준 시총1,436억

2025년 매출 대비PSR 12.2배

순이익 대비PER 126배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금156억

운영자금54억

발행제비용10억