무슨 사업을 하나
ISC(아이에스시)는 본사와 4개 생산·판매법인으로 구성된 반도체 테스트 부품 기업으로, 주력 제품은 반도체 칩 테스트용 테스트 소켓(엘라스토머/포고핀/번인)이며 반도체 테스트 장비·공정 부품 사업도 병행한다. 2025년(제25기) 매출액은 약 3,055억원이다.
소송 · (주)한화가 원고로 제기한 공사대금 등 청구의 소 계류 중 (사옥 신축공사 도급계약 관련, 1심 진행 중)
신용 · 당반기말 매출채권 중 개별 손상된 채권 및 연체채권 존재
환율 · 당반기말 파생금융상품부채 계상
시장 · 테스트 소켓 시장 규모는 반도체 생산량과 연계되어 반도체 생산량이 증가해야 시장이 성장하는 특징을 가짐
2026년 2분기 레거시 메모리 수주 증가가 손익에 영향을 주었으나 일회성 매출로, 3분기부터 SOCAMM2·HBM 중심 고부가 제품 수주 증가로 수익성 개선이 전망된다고 밝혔다. 비메모리 CPU 수요는 전년 동기 대비 100% 이상 증가했으며 이 흐름이 연중 지속될 것으로 예상한다고 기재했다. 글로벌 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자 지속과 자체 칩 수요 증가로 AI 가속기·ASIC 수주 증가를 전망했다. 하반기 출시 예정인 북미 고객사 신규 플래그십 모델의 양산 시스템레벨테스트용 소켓을 수주했다고 밝혔다. PC 부문은 AI PC용 CPU·AI가속기 개발 프로젝트 수주로 하반기부터 회복세 진입을 전망했다. 2분기 매출 중 AI 비중은 81%, 비메모리 비중은 78%로 기재되어 있다.
최근 1년 주가 흐름
주요 공시 (정기보고서 제외)
ISC는 테스트 소켓 매출의 80%가 엘라스토머 소켓에 집중된 구조로, 포고핀·번인 등 나머지 라인업은 상대적으로 보완적 위치에 머무는 것으로 보이며, 상품·중개 매출 비중(전체의 약 3분의 1 수준)도 적지 않아 순수 부품 제조사보다는 유통 기능이 섞인 사업 구조로 파악된다.
언론 보도 요약
한화운용 HBM ETF 2종에 ISC 편입, 소부장 테마 상승
12 분기 추이
영업이익·순이익 모두 QoQ는 소폭 둔화(-9.7%, -5.9%)했으나 YoY로는 크게 개선(+55.5%, +67.9%)된 모습으로, 반도체 테스트소켓 업황 개선이나 메모리 사이클 반등에 따른 가동률·ASP 회복 가능성을 가설로 짚어볼 수 있다.