무슨 사업을 하나
ISC는 반도체 테스트 소켓 전문 기업. 엘라스토머 소켓(실리콘 러버 소켓)이 매출의 80%를 차지하며, 포고핀 소켓·번인 테스트 소켓·장비/소재 사업을 병행. 2025년 연간 매출 305,513백만원.
소송 · 사옥 신축공사 공사대금 청구 소송 계류 중
시장 · 반도체 생산량 감소에 따른 테스트 시장 축소 위험
시장 · 메모리 가격 인상으로 인한 전방산업(스마트폰·PC) 수요 악화
신용 · 거래처 신용부도로 인한 매출채권 손실 위험
AI 반도체 테스트 소켓 수요 증가로 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 거두었습니다. 특히 AI 가속기와 ASIC 고객사들의 시스템 레벨 테스트용 소켓 수주가 성장을 견인했습니다. 최근 메모리 가격 인상으로 스마트폰·PC 등의 업황은 2분기부터 개선될 것으로 전망합니다. AI 중심 비메모리 시장은 올해 두 자릿수 이상 성장을 전망합니다.
DART 공시
최근 90일 공시 8건(잠정 실적 4건 중심)이 실적 공개 중심 흐름으로 보이나 시총 영향도 +0.16%로 제한적 가능성; 최근 30일 공시 빈도 -100% 소강 속 메모리 ASP 사이클 변화 가설.
12 분기 추이
영업이익이 QoQ +7.7%, YoY +237.8%로 증가하는 가운데 당기순이익은 QoQ -5.2% 감소로 돌아서, 순익 개선이 제약된 것으로 보인다. 메모리 ASP 또는 HBM 수요 회복이 영업을 견인했을 가능성이 있으나, 환율 변동이나 비용 압력이 순익 성장을 제한했을 수 있다.
한눈 요약