텔코웨어(078000) 주가·재무·공시

헤지나루 한 줄

무선데이터 솔루션 의존(매출 80%)과 국내 통신사 3사 고객 집중이라는 이중 구조로, 기술적 진입장벽에 따른 안정성이 높으나 고객층 확대 가능성은 제약으로 보인다.

1년 최고 대비 −55.2%, 최저 대비 +5.8%

분기별 수익성 악화

통신망 핵심망 솔루션 소프트웨어가 주력 제품이므로.

이익 대비 멀티플이 낮은 영역에 있으나 자본 대비 멀티플은 평균 근방을 형성 중이다.

규모 비슷한 동종 · 가까운 순PERPBRROE

텔코웨어

시총 1137억

9.11.011.0%

산업 위치 이동통신 핵심망(Core Network) 솔루션 시장은 특정 기업에 의해 독점 또는 과점되지 않는 완전경쟁 구조. 국내 3대 통신사(SKT, KT, LGU+)를 주요 고객으로 2019년 이후 5G 고도화 및 클라우드 네이티브 기술 전환에 따른 투자 수요 노출.

주요 과제 SKT xVAS(CNF 기반 VAS), cGLR(MSA 구조), 5G SA 로밍, 동형암호, VSaaS PoC, 로그암호화, LGU+ cSBC/K8S CM/cENFR, AI 에이전트(CRA2), 스마트스테이, 키오스크 모니터링 등

SKT·LGU+와 클라우드 네이티브 펑션(CNF), 컨테이너 기반 솔루션, 보안 기술(동형암호, 로그암호화), LLM 기반 AI 에이전트, IoT 통합 플랫폼 개발·협력

1년 최고 대비 −55.2%, 최저 대비 +5.8%

분기별 수익성 악화

헤지나루 한 줄

통신망 핵심망 솔루션 소프트웨어가 주력 제품이므로.

이익 대비 멀티플이 낮은 영역에 있으나 자본 대비 멀티플은 평균 근방을 형성 중이다.

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