무슨 사업을 하나
1983년 설립된 자동차부품 제조기업으로 변속기부품(Differential, Rear cover 등), 엔진부품, 현가부품, 전기/수소차 전용 부품을 생산해 현대·기아·현대트랜시스·스텔란티스 등에 공급한다. 2025년(제31기) 연결 매출액은 약 3,686억원이다.
환율 · 외환위험, 가격위험, 이자율위험 등 시장위험에 노출
신용 · 매출채권 및 금융기관 예치금 관련 신용위험에 노출
기타 · 경영환경 또는 금융시장 악화로 단기채무를 적기에 이행하지 못할 유동성위험 존재
시장 · 기존 주력 고객이 현대자동차그룹(현대차·기아, 현대트랜시스 등)에 집중되어 있음
시장 · 전기차 시장이 기술 불확실성, 원자재 가격 급등, 정책 변화 등으로 과도기적 성장 정체 국면(EV 캐즘)에 있다고 서술
당사는 내연기관 시대의 파워트레인 부품부터 전동화 시대의 핵심 시스템에 이르는 자동차부품을 생산한다고 서술. 전기차 시장은 기술 불확실성, 원자재 가격 급등, 정책 변화 등으로 과도기적 성장 정체 국면(EV 캐즘)에 있다고 밝힘. 2025년 7월 최대주주가 주식회사 퓨트로닉으로 변경되었으며, 신규 최대주주는 글로벌 완성차 및 부품업체 네트워크와 전장부품 기술을 보유하고 있다고 서술. 기존 주력 고객은 현대자동차그룹에 집중되어 있었다고 명시. 전체 매출의 67%를 직간접 수출로 달성하고 있으며 인도 첸나이, 체코 오스트라바에 해외 생산거점을 보유하고 있다고 밝힘. 인도 제3공장 증축을 통해 아시아 및 북미 수출 확대를 추진 중이라고 서술. 고진공 고압 다이캐스팅(HPDC) 역량을 기반으로 디프렌셜 어셈블리, 리어커버, 인버터하우징 등을 생산하며, 자회사 우수TMM을 통해 구동모터·인버터·전자제어시스템 등 전동화 부품 생산라인을 확대하고 있다고 밝힘.
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
퓨트로닉 외 1인, 스모트로닉 지분 19.80%로 확대·경영권 영향 목적 공시
주요 공시 (정기보고서 제외)
1983년 설립 이래 변속기부품(디퍼렌셜·리어커버 등) 중심으로 성장해온 만큼, 2025년 매출의 76%가 변속기 부품에 집중된 구조는 완성차 변속기 사양 변경이나 전동화 전환 속도에 실적이 크게 연동될 수 있는 구조로 보인다. 전기/수소차 전용 부품 비중은 아직 5% 수준에 그쳐, 파워트레인 전환기 대응력은 매출 구성만으로는 제한적으로 가늠되는 편이다.
12 분기 추이
2026Q2 영업이익은 QoQ -10.3%이나 YoY +292.6%, 당기순이익도 QoQ -26.5% 대비 YoY +259.2%로 전년 저기저 효과가 커 보인다. 변속기·엔진·현가 및 전기/수소차부품 믹스 개선이나 환율(USD/KRW 등) 우호 효과가 YoY 개선에 기여했을 가능성이 있으나, 전분기 대비 둔화는 인센티브·원가(강판 등) 부담 재확대 가능성도 함께 시사하는 것으로 보인다.