무슨 사업을 하나
이수스페셜티케미컬은 TDM, NOM/NDM, IPA, Special Solvent 등 정밀화학제품과 전고체 배터리용 고체전해질 원료인 황화리튬(Li2S)을 생산·판매하는 회사다. 2023년 이수화학에서 인적분할로 설립되었으며 2025년 매출액 4,115억원, 영업이익 16억원을 기록했다.
환율 · 외화 매출채권·매입채무 등 화폐성 자산·부채 보유로 환율변동 노출, USD 환율 10% 변동 시 세전손익 영향
신용 · 변동이자율 차입금 보유로 이자율위험 노출
신용 · 당반기말 부채비율 및 순차입금비율이 전기말 대비 상승
소송 · 소송상대방과 피고 사이 소송사건에 피고지인으로 소송고지 받은 물품대금청구 1건 계류중
시장 · 외국 생산업체의 저가 공세와 시장 선점 시도에 따라 영향을 받을 수 있음
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
2차전지·전고체 소재 관련주로 부각되며 순매수 상위권 진입
주요 공시 (정기보고서 제외)
12 분기 추이
2026Q2 영업이익은 QoQ +122.3%, 당기순이익은 QoQ +92.5% 증가한 것으로 나타나 정제 마진·스프레드 개선이나 가동률 상승이 배경일 가능성이 있어 보인다. 제품·상품 부문 판매 믹스나 유가·환율 환경 변화도 함께 영향을 준 것으로 추정된다.
이수스페셜티케미컬은 정밀화학 상품·제품 매출이 매출의 대부분을 차지하는 기존 사업 구조 위에 전고체 배터리 소재인 황화리튬을 신성장 축으로 얹은 형태로 보인다. 2025년 연간 영업이익이 매출 대비 낮은 수준에 그쳤던 것과 달리 2026년 2분기 영업이익이 77억원대로 나타난 점은 수익성 개선 국면 진입 가능성을 시사하는 것으로 해석될 수 있다.