무슨 사업을 하나
에너지저장장치(ESS) 부품과 전기자동차(EV) 부품을 생산·판매한다. ESS 사업부문은 수냉식 냉각시스템으로 Battery Pack Module, Chiller, HVAC Module 등을 공급하고, 자동차부품은 Cooling Fan Module 등 EV용 부품을 제조한다. 2025년 매출액 약 1,753억원(연결기준).
시장 · ESS 부문 고객 의존도: 상위 2 고객 집중
규제 · 정부 정책 변동 영향: ESS 시장이 각국의 환경규제 및 정부정책 변동에 직접 영향
환율 · 수출 비중 높음: 전체 매출의 60% 이상 수출로 환율 변동 노출
ESS 부문은 쿨링시스템, 브레이징 웰딩 등 기술력과 양산 프로세스를 바탕으로 고객과 파트너십 구축 중. 단순 부품업체가 아닌 Battery Pack Module부터 Chiller, HVAC Module까지 시스템 일괄 공급하는 업체로 배터리사, End user, EPC사업자 등 다양한 고객 대상 판매 가능. 주요 고객의 글로벌 시장 공급 확대에 시너지 기대. 북미시장 진출을 위해 2025년 상반기 자회사 설립, 기존 미국 현지법인 통해 A/S 및 설치 서비스 제공 중. 자동차부품 부문은 EV용 쿨링플레이트 개발 중으로 배터리제조사를 고객사로 하는 사업 확대 예상.
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
한중엔시에스, 에이치디시와 소규모합병 결정… AI 냉각·ESS 테마 상승
주요 공시 (정기보고서 제외)
12 분기 추이
2026Q1 영업이익 QoQ -47.1% 급락한 반면 YoY +330.0% 상승으로, 분기별 변동성이 크게 나타나는 상황으로 보인다. 원가 변화(리튬, 강판)와 환율 변동이 단기 수익성에 영향을 미쳤을 가능성으로 보인다.
ESS 부품 사업에서 축적한 냉각 기술을 전기차용 쿨링플레이트로 이전하면서 매출 기저를 다변화하려는 단계인 것으로 보인다. 현재 ESS에 의존하는 수익 구조(매출의 81%)를 자동차부품 사업으로 확대 중인 성장 국면으로 보인다.