폴라리스세원(234100) 주가·재무·공시

헤지나루 한 줄

자동차 공조부품과 합성사·화학 두 축이 매출 규모는 비슷하지만, 합성사·화학 부문이 영업이익 25억원으로 공조부품(7억원)보다 수익성 기여가 더 크게 나타나는 반면, 소프트웨어 플랫폼 사업은 매출 규모가 가장 작으면서도 19억원의 영업손실을 내며 전사 수익성을 끌어내리는 구조로 보인다.

1년 최고 대비 −65.5%, 최저 대비 +31.4%

자동차 공조부품 사업이 매출 1위이며 한온시스템 등 완성차 밸류체인 공급 비중이 압도적이고, 합성사·화학 사업이 매출 2위로 뚜렷한 부차 사업이다.

이익 대비 밸류에이션인 PER은 8.2배로 업종평균 6.0배 대비 평균 위 영역에 위치하는 반면, 자본 대비 밸류에이션인 PBR은 0.1배로 업종평균 0.5배 대비 낮은 영역에 머물러 두 지표가 엇갈린 모습이다.

규모 비슷한 동종 · 가까운 순PERPBRROE

폴라리스세원

시총 410억

8.30.11.3%

산업 위치 자동차 공조부품 사업은 한온시스템을 최대 매출처로 하여 2026년 당반기 매출의 86.7%(2025년 85.4%, 2024년 88.3%)를 차지하며, 발레오·현대위아 등을 통해 완성차 브랜드에 공급됨. 국내 완성차 생산은 2023년 이후 400만대 이상 유지.

폴라리스AI파마 주식취득

제3자배정 유상증자

제3자배정 유상증자, 증자대금 현금수령

폴라리스AI핸디 주식양수

제3자배정 유상증자 참여

폴라리스오피스 주식양도, 현금수령

주요 과제 TOC 파이프 자체개발, 라디에이터 캡 조립자동화, EVAP 조립자동화, 뉴 헤더콘덴서 개발, 플라스틱 라디에이터캡 개발, 조립설비 범용화 등 자동차 공조부품 제조공정 자체개발

헤더탱크·일체형 커넥터·접합장치 관련 특허 등록 다수, 조립공정 자동화 상품화(라디에이터캡, EVAP, TOC파이프 등)

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제3자배정 유상증자 참여

폴라리스오피스 주식양도, 현금수령

헤더탱크·일체형 커넥터·접합장치 관련 특허 등록 다수, 조립공정 자동화 상품화(라디에이터캡, EVAP, TOC파이프 등)

폴라리스우노 4CB 전환사채 인수

Polaris E&M Limited 주식양수

기보유 자기사채 양도, 현금수령

1년 최고 대비 −65.5%, 최저 대비 +31.4%

헤지나루 한 줄

자동차 공조부품 사업이 매출 1위이며 한온시스템 등 완성차 밸류체인 공급 비중이 압도적이고, 합성사·화학 사업이 매출 2위로 뚜렷한 부차 사업이다.

규모 비슷한 동종 · 가까운 순PERPBRROE

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시총 410억

8.30.11.3%

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