무슨 사업을 하나
아이쓰리시스템은 적외선·엑스레이 등 비가시광 영상센서를 개발·제조하는 기업이다. 주력 제품은 적외선영상센서(국방용 중심)와 치과용 엑스레이영상센서이며, 우주용 광학카메라 분야에도 참여하고 있다. 제28기(2025년) 매출액은 약 1,243억원이다.
환율 · 외화(주로 USD) 금융자산·부채 보유로 환율변동위험에 노출
기타 · 변동금리부 금융자산·부채 보유로 이자율변동위험에 노출
기타 · 지분상품 보유로 가격변동위험에 노출
규제 · 방위산업은 정부가 유일한 수요자로 한정된 국방예산과 국방정책에 직접 영향을 받음
기타 · 방산물자 생산 종료 시 과잉 생산설비 및 인력 유지 문제가 발생할 수 있음
기타 · 규모가 큰 사업의 경우 수 개의 계약으로 분할계약되어 매출 안정성이 저하되는 경우가 있음
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
방산주 혼조 속 아이쓰리시스템 1.89%↓, 브랜드평판 7위
주요 공시 (정기보고서 제외)
적외선영상센서 매출이 전체의 약 95%를 차지해 국방 양산 공급이라는 단일 축에 실적이 좌우되는 구조로 보이며, 엑스레이·우주광학 등 신사업은 아직 매출 비중이 미미해 다각화 초기 단계로 판단된다.
12 분기 추이
2017Q4 영업이익(QoQ +12.1%, YoY +66.3%)이 매출(QoQ +25.2%, YoY +30.8%)보다 가파르게 증가하며 원가 효율화로 보인다. 자동차산업 환율 또는 수요 변화 영향으로 가능성이 있다.