헤지나루 한 줄
국내 타이어 과점과 글로벌 OEM 공급 열관리 시스템이 동등한 비중의 이중 포트폴리오를 구성하는 것으로 보인다.
국내 타이어 과점과 글로벌 OEM 공급 열관리 시스템이 동등한 비중의 이중 포트폴리오를 구성하는 것으로 보인다.
무슨 사업을 하나
자동차용 타이어 및 자동차 열 관리 시스템 부품(에어컨, 열교환기, 컴프레서 등)을 제조·판매하는 복합 자동차부품 제조업체. 타이어 부문 제14기 매출액 10,001,420백만원, 자동차열관리시스템 부문 제40기 매출액 10,883,728백만원.
시장 · 세계 타이어 산업 생산 capacity가 수요량을 초과, 성숙기 진입
기타 · 천연고무 원료 동남아 전량 수입의존
시장 · 합성고무, 카본블랙 등 원부재료 유가변동에 따른 가격 변동폭 큼
규제 · 독점규제 및 공정거래법에서 시장지배적사업자로 추정되어 지위남용금지
소송 · 기체질소 의무사용량 정산금 추가지급청구소송 2심 항소심 진행 중
소송 · Hanon Systems EFP Deutschland GmbH 근로자 연차수당·초과근로수당 소송 진행 중
DART 공시
잠정 실적 3건과 배당 결정 중심의 공시 흐름 가운데 최근 30d 빈도는 -40%로 감소하면서도 영향도 합은 +1.95%로 개선 신호로 보인다. 자동차 sector의 환율 및 프리미엄 믹스 변화가 실적 구조 변화(2건)에 반영될 가능성으로 해석된다.
언론 보도 요약
1분기 영업이익 43% 증가, 전기차·한온시스템 효과
- 2026년 1분기 매출 5조3139억원(+7.0%), 영업이익 5069억원(+42.9%) 기록. 전기차·하이브리드 차량 중심 타이어 판매 비중 확대(29.6%)와 지난해 1월 편입된 한온시스템의 열관리사업 흑자 전환이 주요 견인. - EU 중국산 타이어 반덤핑 관세 조사에서 한국타이어는 3.4% 관세율 통보, 금호·넥센타이어는 각 29.9%. 의무 답변자로 지정된 한국타이어의 적극적 소명이 유리한 결과 도출. - 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 업무상 횡령·배임 혐의에 대해 대법원이 징역 2년 확정 판결, 두 회사 합산 비위금액은 약 16억9900만원.
12 분기 추이
영업이익은 QoQ -7.3% 감소했으나 당기순이익은 QoQ +309.0% 급증한 점에서 금융비용 개선 등 영업 외 요인의 긍정적 영향이 있었을 가능성이 있으며, 환율·원가·제품 믹스 변동이 영업이익 약세를 견인했을 가능성으로 보인다.
한눈 요약