무슨 사업을 하나
자동차 부품(Fluid Products, Sealing Products), 소재(CMB, TPE), 종합무역 및 산업용품을 생산·판매. 2026년 1분기 기준 매출액 4,215억원.
환율 · USD, EUR, JPY 환율 변동에 따른 수출·원자재 구매 위험
기타 · 이자부 차입금으로 인한 이자율 변동 위험
신용 · 고객 지급여력 악화에 따른 신용위험
기타 · 단기·중장기 자금 부족에 따른 유동성 위험
과거 데이터·통계 기반으로 이 종목에서 눈여겨볼 지점
수치만 보면 극단적 저평가로 읽히는 구간 (PER 약 1.3배 = 시가총액/TTM 순이익, 종가 기준)
PER 약 1.3배는 분기별 순이익 변동성이 큰 구간에서 나온 수치라는 점을 함께 볼 필요가 있다. 2025-12-31 분기 당기순이익 519억원은 같은 분기 영업이익 36억원과 크게 괴리되어 있고, 실제로 같은 시기 타법인 출자증권 처분 208억원(시총 대비 19.100900%)이라는 일회성 공시가 있어 TTM 순이익에 비경상적 이익이 섞여 있을 가능성을 시사한다. 반면 분기 영업이익은 256억원~309억원 사이에서 등락하며 2025-12-31 분기엔 36억원까지 낮아진 바 있어, 저PER이 이익의 질보다는 일시적 처분이익에 의해 낮아진 결과일 수 있는 구간으로 살펴볼 지점이다.
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
화승 오너 4세 현재모, 장내매수로 지분 5.88%로 확대
주요 공시 (정기보고서 제외)
12 분기 추이
영업이익은 QoQ +619.3% 급증했으나 YoY -17.0% 약세이며, 당기순이익은 QoQ -52.3% 급락했다. 자동차산업의 환율·제품 믹스·원가 변동이 분기 간 수익성 편차를 주도했을 가능성이 있다.
자동차부품 제조(72%)에 국내외 무역과 소재 사업을 결합한 통합 공급 모델로 보인다.