무슨 사업을 하나
(주)흥국은 1974년 설립한 건설기계부품 제조업체로, 건설기계 하부구동부품(Roller, Link, Idler 등)을 생산·판매한다. 2025년 매출 137,024백만원. 국내(수원, 아산) 및 중국, 일본, 인도, 미국 등 글로벌 거점 운영.
환율 · USD, JPY, CNY, INR, EUR 등 다중 외화 환율 변동 노출
신용 · 변동이자율 차입금에 따른 이자율 변동위험
시장 · 주요 거래처 한정(Volvo Group, 현대건설기계, JOHN DEERE 등)
기타 · 신규 납품 진입 시 최소 2년 이상 시험·실제장착평가 필요
DART 공시
최근 90일간 자사주 처분·배당과 debt_guarantee로 혼재된 공시 흐름이 시총 대비 +3.95% 영향도를 갖는 것으로 보인다. 최근 30일 공시 침묵(−100%)이 자동차 sector의 환율·믹스 변수 전개를 대기하는 흐름일 가능성도 있다.
12 분기 추이
당기순이익 YoY +55.7%, 영업이익 YoY +36.5% 로 나타나는 가운데, 자동차부품 수요 회복이나 원가 압박 완화 같은 요인이 작용했을 가능성으로 보인다. 영업이익보다 당기순이익 증가폭이 더 크다는 점은 영업외 이익 개선의 역할로 추정된다.
한눈 요약