티앤이코리아

기술성장특례

청약 10.20~21·수처리용 터보블로워·공정용 터보블로워·수소발전용 에어블로워

티앤이코리아는 전통적인 터보기계 기술에 무급유 공기베어링 기술과 고속 전력전자 기술을 융합한 고효율 고속 터보블로워 기반 공기·가스압축 솔루션을 제공하는 종합 기술 기업이다.

희망공모가12,600~15,300원

공모규모302억

공모주식수2,400,000주

청약10.20~21

납입일10.23

주관사신한투자증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2027년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용한 상대가치법(PER)

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
성광벤드PER	-	21.9배	-
비엠티PER	6.7배	7.4배	+10%
비에이치아이PER	30.6배	35.3배	+15%
코세스PER	23.1배	22.5배	-3%

비교기업 배수가 산정 시점보다 대체로 10% 높아졌습니다. 지금 기준으로는 공모가 근거가 산정 당시보다 강해진 상태입니다.

공모가 기준 시총1,452억

2025년 매출 대비PSR 6.2배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금89억

운영자금151억

채무상환자금58억

발행제비용14억