티앤이코리아

기술성장특례

청약 10.20~21·수처리용 터보블로워·공정용 터보블로워·수소발전용 에어블로워

제공된 발췌에는 당사(㈜티앤이코리아)의 구체적인 사업 내용에 대한 설명이 포함되어 있지 않음.

확정 공모가15,300원

공모규모367억

공모주식수2,400,000주

청약10.20~21

납입일10.23

주관사신한투자증권

수요예측 결과

확정 공모가15,300원

기관 경쟁률1,041대 1

의무보유확약29.52%

희망밴드 12,600~15,300원의 상단으로 확정됐습니다.

확약 물량의 기간 구성

15일 62%1개월 13%3개월 9%6개월 16%

확약한 물량 안에서의 기간 구성입니다. 기간이 길수록 상장 후 오래 보유하겠다는 약속으로, 상장 초에 풀릴 물량이 그만큼 뒤로 밀립니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

2027년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용한 상대가치(PER 비교)법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
비엠티PER	6.7배	6.7배	0%
비에이치아이PER	30.6배	24.5배	-20%
코세스PER	23.1배	36.0배	+56%

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

공모가 기준 시총1,737억

2025년 매출 대비PSR 7.4배

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

연도	매출	영업이익	순이익
2025	234억	-18억	-

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금89억

운영자금151억

채무상환자금58억

발행제비용14억