에스디바이오센서

KOSPI137310의료기기

에스디바이오센서

7,030원▼120 -1.68%

2026-06-18 15:29 시세 · 시가총액 8,489억원

헤지나루 한 줄

체외진단 장비 기반의 시약·소모품 반복 수익을 사업 정체성으로 하나, 2025년 매출의 65% 이상이 분류 범위가 모호한 기타 항목으로 구성되어 있어 명시된 핵심 사업의 실제 수익 규모와 사업 성장성이 불명확한 상태로 보인다.

사업 · 구조

무슨 사업을 하나

자료 DART 분기보고서 · 2026-03-31DART 원문

체외진단(IVD) 의료기기 및 시약 제조·판매. 혈액·소변·체액 검체로 감염병, 만성질환, 응급·현장진단. 2025년 매출 694,574백만원. 면역진단, 분자진단, 혈당측정 기술 플랫폼.

매출 구성

기타 제품42%

기타 (상품, 용역 등)23%

면역화학진단20%

자가혈당측정12%

분자진단3%

회사가 명시한 경쟁 요인

기술 다각화면역·분자·임상화학 플랫폼 결합 포트폴리오

반복 매출장비 설치 후 시약·소모품 지속 사용 구조

글로벌 인증WHO PQ, CE-IVD/IVDR, FDA 주요 인증 보유

진입장벽품질·인허가·공급역량이 경쟁 우위

산업 위치 체외진단은 의료 필수재로 경기 변동 민감도 낮고 중장기 안정적 수요 유지. 고령화·감염병 상시화·만성질환 유병률 확대 등 구조적 요인. POCT 및 현장 분자진단 고부가 영역 수요 확대 추세.

주요 계약

Meridian Bioscience, LLC금융USD 100백만

후순위 대출

2026.01.30.~2029.01.30.

Meridian Bioscience, LLC금융USD 100백만

대여금 금리 변경(4.60%→4.90%)

2026.03.25.

SJL파트너스금융3,081억원

교환사채(EB) 인수

2026.03.13.

조응준, 김양선기타328억원

(주)아스타 주식 27.19% 매매

2026.02.10.

(주)아스타기타105억원

신주 1,200,000주 인수

2026.02.10.

연구개발

781억원매출의 10.98%

주요 과제 STANDARD™ F/i/M10 제품군, CGMS, Curian Flex, 저가형 BGMS, 납중독 정량분석 측정기 등 개발 중

37개 국내외 특허 등록 (센서, 카트리지, 바이오센서, 증폭모듈, 기기 등)

회사가 명시한 위험

소송 · (주)래피젠 실용신안권침해금지 청구의 소 1심 진행중

1,002억원

환율 · 환율변동으로 인한 외화자산 손익 변동

신용 · 매출채권 및 현금성자산의 신용위험

기타 · 차입금 및 부채의 유동성위험

경영진 시각

체외진단은 의료 필수재로 경기 변동 민감도 낮음. 고령화·감염병 상시화·만성질환 유병률 확대로 중장기 안정적 수요. 면역·분자·임상화학 기술 플랫폼으로 유행성 질환·만성질환 시장 동시 대응. 장비 설치 후 시약·소모품 반복 사용으로 매출 가시성 향상. WHO PQ, CE-IVD/IVDR, FDA 인증으로 국제공공조달 시장 경쟁력. 품질·인허가·공급역량이 진입장벽.