한국컴퓨터(054040) 주가·재무·공시

헤지나루 한 줄

EMS 매출 구성이 OLED-PBA(약 2,473억)와 QD/LCD 부품(약 1,372억)의 삼성디스플레이·BH Flex Vina 등 소수 고객군에 집중돼 있어, 실적이 이들 고객사의 디스플레이 생산·발주 흐름에 연동되는 구조로 보인다. 산업용 인버터가 별도 축으로 존재하나 매출 비중(약 314억)은 상대적으로 작아, 전체 수익성은 여전히 디스플레이 부품 사이클에 좌우되는 범위로 가정해볼 수 있다.

1년 최고 대비 −18.5%, 최저 대비 +8.3%

산업 위치 당사는 전 세계 약 200여개 EMS 업체 중 일원으로 Solectron, Flextronics, Celestica 등 글로벌 기업과 경쟁한다. 삼성디스플레이, 엘에스일렉트릭 등 국내 대기업을 주요 고객으로 국내·베트남에서 생산한다.

주요 과제 수삽부품 양면 검사기, 일체형 커버 집진기, DT TAPE 이물 제거, Partition Mounter, 이물 검사기, Hot bar Laser 측정 장치 개발

각 과제별 품질개선 및 생산 단축 추진 중

분기 부침, 연도 회복

OLED/QD-OLED PBA 및 산업용 인버터를 EMS 방식으로 생산하는 전자부품 제조업체이므로 전자부품 섹터가 주력이며 산업용 인버터 등 기타 제조 매출이 부차적이다.

이익 대비 및 자본 대비 멀티플이 모두 업종 평균 대비 낮은 영역에 있으며, PER 3.1배(업종평균 26.2배), PBR 0.5배(업종평균 1.7배)로 나타난다.

규모 비슷한 동종 · 가까운 순PERPBRROE

한국컴퓨터

시총 776억

3.10.514.8%

주요 과제 수삽부품 양면 검사기, 일체형 커버 집진기, DT TAPE 이물 제거, Partition Mounter, 이물 검사기, Hot bar Laser 측정 장치 개발

각 과제별 품질개선 및 생산 단축 추진 중

1년 최고 대비 −18.5%, 최저 대비 +8.3%

분기 부침, 연도 회복

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이익 대비 및 자본 대비 멀티플이 모두 업종 평균 대비 낮은 영역에 있으며, PER 3.1배(업종평균 26.2배), PBR 0.5배(업종평균 1.7배)로 나타난다.

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