에스케이증권제14호기업인수목적

스팩

청약 10.15~16·기업인수목적(SPAC) 합병사업

에스케이증권제14호기업인수목적㈜는 코스닥시장 상장을 통해 자금을 조달한 후 다른 기업과의 합병을 목적으로 설립된 기업인수목적회사(스팩)이다.

확정 공모가2,000원

공모규모130억

공모주식수6,500,000주

청약10.15~16

납입일10.20

주관사SK증권

수요예측 결과

확정 공모가2,000원

기관 경쟁률1,228.4대 1

의무보유확약0.08%

희망밴드 2,000~2,000원의 상단으로 확정됐습니다.

수요예측은 청약 전 기관투자자가 제출한 주문입니다. 경쟁률이 높을수록 기관 수요가 강했고, 의무보유확약은 상장 직후 팔지 않겠다고 약속한 물량 비율입니다.

주관사 산정 방식

과거 상장된 유사 기업인수목적회사(스팩)들의 공모전 발행가 대비 공모희망가격 배수(2배)를 참조하여 공모전 주당 발행가 1,000원의 2배인 2,000원을 공모희망가액으로 결정

신고서에서 비교기업을 확인하지 못했습니다. 자산가치 기반 산정 등 비교기업을 쓰지 않는 방식일 수 있습니다.

공모가 기준 시총170억

2026년 매출 대비-

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

연도	매출	영업이익	순이익
2026	-	-11,858,400	-18,313,601

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

공모예치자금130억

발행제비용-