에스케이증권제14호기업인수목적

스팩

청약 10.15~16·기업인수목적(SPAC) 합병사업

다른 회사와의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC)이다.

희망공모가2,000~2,000원

공모규모130억

공모주식수6,500,000주

청약10.15~16

납입일10.20

주관사SK증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

과거 상장된 유사 기업인수목적회사(스팩)들의 공모가액 결정방법(공모전 발행가 대비 2배 수준)을 참조하여 공모전 주당발행가격 1,000원의 2배인 2,000원을 공모희망가액으로 결정

신고서에서 비교기업을 확인하지 못했습니다. 자산가치 기반 산정 등 비교기업을 쓰지 않는 방식일 수 있습니다.

공모가 기준 시총133억

2026년 매출 대비-

순이익 대비적자

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

연도	매출	영업이익	순이익
2026	-	-11,858,400	-18,313,601

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

공모예치자금130억

발행제비용-