래블업

기술성장특례

청약 10.12~13·구독 라이선스·영구 라이선스·기술지원연장(TSE)

래블업㈜는 AI 모델의 개발·학습·배포·운영 전 과정을 지원하는 AI 인프라 운영 플랫폼 'Backend.AI'를 개발·공급하는 AI 인프라 플랫폼 전문 기업이다.

희망공모가20,000~23,000원

공모규모436억

공모주식수2,180,000주

청약10.12~13

납입일10.15

주관사NH투자증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

2029년 추정 당기순이익의 현재가치에 유사기업 평균 PER을 적용하는 상대가치법(PER)

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
와이즈넛PER	22.4배	21.7배	-3%
슈어소프트테크PER	18.6배	17.8배	-5%
NUTANIXPER · 해외·비상장	59.8배	-	-

비교기업 배수가 산정 시점과 큰 차이가 없습니다. 공모가 근거는 신고서 제출 당시와 비슷한 수준입니다.

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금214억

운영자금211억

발행제비용21억