크리에이츠

일반상장

청약 10.20~21·론치모니터(계측 하드웨어) 설계·제조·판매·시뮬레이터/AI 스윙분석 소프트웨어 개발·배포(구독 포함)·스윙모션카메라·지면반력센서 등 연동 주변기기

카메라 및 영상처리 기술을 기반으로 골프 스윙·타구 데이터를 계측하는 론치모니터를 자체 개발·제조하고, 이를 자사 브랜드로 전 세계에 직접 판매하며 관련 소프트웨어·구독 서비스와 실내골프연습장 사업을 함께 운영하는 종합 골프테크 기업이다.

희망공모가15,000~18,000원

공모규모210억

공모주식수1,400,000주

청약10.20~21

납입일10.23

주관사삼성증권

공모가 검증

주관사 산정 방식

비교회사(골프존, Technogym, Garmin) PER에 시장조정계수를 적용하여 산출한 적용 PER을 2026년 상반기 기준 LTM 지배주주 당기순이익에 곱하는 상대가치(PER) 평가방법

신고서 적용 배수와 현재 배수

비교기업	신고서 적용	현재	변화
골프존PER	11.3배	33.0배	+192%
Technogym S.p.APER · 해외·비상장	22.0배	-	-
Garmin Ltd.PER · 해외·비상장	29.3배	-	-

공모가 기준 시총2,029억

2025년 매출 대비PSR 1.9배

순이익 대비PER 9.4배

현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.

증권신고서 요약재무 기준입니다.

환매청구권없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.

구주매출없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.

공모자금 사용 계획

시설자금40억

운영자금40억

타법인증권취득자금77억

기타50억

발행제비용9억